Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом барьере и превращает людей в мифических существ, мечтая избавить мир от человечества.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.