Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Её образ завораживает — в глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста. Он чувствует, что за этой маской скрывается что-то большее.
Их разговоры полны намёков и недоговорённостей. Девушка словно играет с ним, то приближаясь, то отдаляясь. Парень, привыкший к чётким нотам и ясным мелодиям, теперь пытается разгадать её, как сложную музыкальную пьесу.