Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на белогвардейское подполье и группу «Зигзаг», задумал новую диверсию.
План был чудовищным — взорвать пять ключевых революционных памятников, включая здание НКВД. В прошлый раз молодому Широкову и его наставнику Еремееву удалось сорвать замысел, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование показывает: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с оперативной группой уже на их следу.
