Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, но Устюжанин решает действовать.
Чтобы вычислить «крота», он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они ведут опасную игру. А еще он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.